20世纪30年代的上海滩，时局动荡，军阀混战，民不聊生。知名商贾周成川为购得一块江湖流传的宝玉，冒雨来到莽山中的一座破庙，与尊号「三目天师」的容易道人及同乡阿述交易，风尘女子朱玲玲作为中间人作陪。不料大雨倾盆，众人被困庙中。容易道人告知周成川，宝玉交易须在规定时辰进行，在此之前，得先听一个故事——故事的开端，是张督军离奇死亡。周成川越听越不耐烦，觉得几人故弄