故事从秦朝末年说起，苛捐杂税压得百姓喘不过气。吕雉虽是富家千金，却偏偏胸怀大志，女扮男装跑到外面寻找能成大事的人。她遇上了时任泗水亭长的刘邦，发现这人宅心仁厚，好感一点点生了出来。另一边，项羽密谋起义，为了招揽黥面贼英布，单枪匹马杀进秦军军营，把英布的仇人将领赵常斩于马下，硬是把英布收进了自己帐下。刘邦无意间撞破了项羽的秘密，项羽本想杀他灭口，可刘邦一脸敬畏