故事从乌瑟国王的养女莫根娜说起。她渐渐察觉自己体内藏着一股强大力量，为了逃避乌瑟屠杀魔法师的暴行，独自去寻求古老宗教的庇护。偏偏这时，同母异父的姐姐莫高斯出现了，两人一拍即合，联手将矛头对准卡美洛王国。梅林（科林·摩根 饰）最先嗅到莫根娜的异变，他试图阻止这场灾祸，可事情一步步失控，为了保住王国，他不得不把毒药送到莫根娜面前。千钧一发之际，莫高斯带走奄奄一息