故事紧接上一部，比尔博·巴金斯跟着矮人远征军继续向孤山进发。路越走越险，他们先是在幽暗密林前和甘道夫分道扬镳，后者独自前往多尔哥多探查索伦的动向。没了巫师坐镇，比尔博和矮人们很快遭遇巨大蜘蛛的围攻，紧接着又被精灵王子莱戈拉斯和木精灵同伴们抓了个正着。好在比尔博急中生智，靠着魔戒救出伙伴，也意外点燃了木精灵、半兽人和矮人远征军之间一场精彩纷呈的三方混战。 另