故事发生在唐代宗年间。在民间行侠仗义的皇子纳兰东（林峯 饰）邂逅了才子李益（程诚 饰）和歌女小玉（叶璇 饰），三人一见如故，结为知己。纳兰东初识小玉，便被她的才貌深深吸引，可小玉与李益早已情投意合，他只能把这份心意压在心底，不便横刀夺爱。另一边，太尉的千金卢靜澜（陈怡蓉 饰）对纳兰东一往情深，纳兰东却对她始终无甚好感，一段剪不断理还乱的情感纠葛就此铺开。