蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团里最耀眼的明星搭档。蓝皮鼠聪明伶俐，脑子转得飞快，遇到麻烦总能想出办法，可他偏偏不甘寂寞，最怕受委屈，一吃亏就浑身不自在。大脸猫呢，憨态可掬，又馋又懒，喜欢出风头，胆子却小得很，好在有什么说什么，从不藏着掖着。这对活宝带着他们的小跟班——住在蓝皮鼠耳朵里的甲虫搭档金豆豆和绿芳芳，一路外出演出，每到一处就撞上一段奇遇，闹出一串笑话。