花果山顶，一块被天地灵气滋养的灵石突然迸裂，化出一只目射精光的石猴。它闯入水帘洞称王，为求长生渡海拜师，学得七十二变与筋斗云。归来后，它闯龙宫取走金箍棒，入地府勾销生死簿，惊动天庭。玉帝假意招安，封它弼马温，猴王得知受骗，怒返花果山自号齐天大圣。天庭再遣天兵围剿，诸神皆败。它偷蟠桃，盗金丹，搅乱瑶池盛会，终被太上老君擒入八卦炉。谁知炉火反炼就它一双火眼金睛，