故事从湘西农家少年狄云说起，他自幼跟着师父戚长发和师妹戚芳习武务农，日子清苦却安稳。直到师父多年未见的师兄万震山派人来请，三人踏入万家大门，一切便再回不去了。狄云拼着受伤打退前来寻仇的大盗吕通，反遭万家弟子深夜围殴；他用从老乞丐处学来的几招剑法回敬奚落，却被万震山疑心师父已得连城剑诀真传。万震山设局诱杀戚长发，又伪造现场嫁祸于人，更将见义勇为的狄云诬为强奸偷