故事从张伟杰调往严重罪案调查科说起。梁朝伟演的这个角色，办案拼命，屡建奇功，但生活里却是一团乱麻。查案时他认识了退隐江湖的车房老板边城，两人惺惺相惜，成了知己。可江湖哪有真正的退出？边城被逼重投黑社会，昔日的兄弟转眼成了敌人。另一边，妻子叶巧宜提出离婚，曾华倩把那种无奈和决绝演得让人心疼。就在这时候，邓萃雯演的程月如出现了，一个清新可人的酒廊歌手，闯进了张伟