故事发生在30年代的海南岛，一场魔术盛会搅动了整个江湖。全国各地的魔术大师、神汉巫师、方士术士纷纷云集，只为推举出代表中华的魔王，去参加万国魔术大赛。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇，相见如故。黄昏时分，他们在加积镇的伏波神庙前献艺，路不平为救场粉墨登场，博得满堂喝彩；身着披风压轴出场的杨雪芳更是色艺俱佳。可心怀叵测的九风神教南海分坛坛主盯上了雪芳，逼她