故事发生在1931年的奉天，日本关东军频频挑衅。东北军将领徐国真的独子徐文杰留德归来，与养子多吉一同率部与关东军对峙。徐文杰的同窗、日军少佐丰田一郎纵容部下骚扰平民，徐文杰不顾军令击毙日寇，引发激烈冲突。 徐文杰与多吉同时爱上以医生身份为掩护的地下党员马舒。马舒属意徐文杰，多吉因爱生恨，被日本人拉拢，兄弟二人反目。九一八事变爆发，徐文杰指挥部队撤退，与马舒