故事从云南山寨里一个叫小刀的青年说起。他深爱着江美兰，可美兰却要嫁给世仇萧家寨的少爷萧以恒。小刀咽不下这口气，搅黄了婚礼，引发两寨械斗，还让萧以恒的父亲受了重伤。被逐出山寨后，时局逼人，小刀奉命从山寨召集子弟兵加入国军抗日，可偏偏被编到了萧以恒的麾下。仇人相见，萧以恒把小刀的队伍一次次推到战斗最惨烈的第一线。但小刀和同族子弟兵没有退缩，他们不畏艰难、英勇奋战