故事从1937年讲起，日本侵华战争前夕，从小被方丈养大的念生，因方丈突然被五湖帮刺杀身亡，被迫下山报仇。半路他救下遇险的韩司令千金韩美玉，这个心怀感恩的姑娘从此内心不再平静，一次次不由自主地接近念生，甚至为他掩护。另一边，忠义堂老大唐四爷和共产党员李绍飞，无意中卷入了日军为夺回细菌武器配方而大肆追杀共产党员的事件。危难之际，念生毅然接受了困难重重的情报任务，