故事从1946年春说起，解放军晋冀鲁豫野战军纵队司令部召开军事会议，战斗英雄林淮山被派往大别山执行任务。他带着贾光明、武洪和张秋生等先遣队员进入淮北小镇，碰上杂耍艺人王宝坤和神偷田福，六人一行火烧国军军需库，又擒住土匪张连合，逼他带路进入六和镇。另一边，林淮山与马红路带领的解放军部队大败赵家集赵金贵兄弟。国民党情报局特派员张怡梅乔装混入六和镇，秘密联合赵家集