故事从兽医郝运（陈赫 饰）给猫咪配种开始，谁想到这场乌龙竟让他亲眼撞见了转化者——那些披着人皮、却藏着动物灵魂的存在。动物管理局找上门，用尽手段也洗不掉他的记忆，干脆把他扣下当差。于是，一个靠嘴皮子混饭吃的兽医，被迫和战斗力爆表的吴爱爱（王子文 饰）组成搭档，开始处理各种匪夷所思的动物案件。 从街头巷尾到隐秘角落，每一桩案子都牵扯出转化者不为人知的生存法则