故事从抗联战士庞天德所在的部队被日本关东军疯狂围剿开始，他们被迫暂时撤入苏联境内。苏联方面安排娜塔莎负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人在朝夕相处中萌生深深爱意。训练结束后，俩人被派遣到境内与地下党接头。他们成功烧毁了日军码头，处决了苏军败类罗斯托夫，为苏联方面搜集了大量详实的情报，随后，娜塔莎奉召回国。天德拒绝了父亲为他安排的婚姻，只