故事要从一个背叛师门的人说起。王显投靠敌人后落草为寇，无恶不作；而原本是清廷四品带刀侍卫的马龙，在官场失势后转投理藩院，利欲熏心的他为了高官厚禄，不惜效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与叛乱阴谋，并秘密护送联合东西蒙叛乱的「血密函」。乾隆皇帝察觉后派重臣纳兰文德出京察访，不料被王显一伙拦劫在山路上，幸好吕四娘路过出手相救。 此后，仇英和吻妹在西瓜地伏击马龙一行