扎西平措（胡歌饰）是九龙湾的土匪，身负血海深仇。他误以为云南中甸土司多吉是自己的仇人，却在寻仇路上爱上了多吉的女儿卓玛（王力可饰）。命运弄人，两人因种种阻拦分离八年。八年后，野心勃勃的索朗夺走多吉的土司之位，控制中甸并暗中勾结日军。扎西放下仇恨，成为马帮的马锅头，在走马帮的过程中多次为抗日前线运送物资。得知索朗的所作所为后，扎西回到中甸帮助多吉夺回土司之位。