故事从浙东白果村的堕民身份说起。村姑绿环子爱上脱离堕民身份、在外吹箫的惠昌，两人结合后生下女娃，却因丈夫不愿留下「孽种」，孩子辗转被刘家抱养。刘老爷的侄子刘宗绪为夺家产，利用讨命郎杀死刘老爷父子，霸占家业和少奶奶，讨命郎误把幼小的潮来当作刘家后代抢走，惠昌绝望自尽。 潮来被继信父母收养，与师兄继信从小一起长大，青梅竹马两小无猜。可刘宗绪当上县长后看中戏班里