南北朝分裂，民心凋敝，天竺僧人达摩踏上了东土弘法的路。他一路行医济世，在下层百姓中广结善缘，却因救助了面临被焚噩运的麻疯女小婵，惹来一段意料之外的情愫。小婵在日久相处中暗生爱慕，这份心意给潜心修炼的达摩带来诸多不便，也成了他修行路上的一场试炼。 抵达北魏后，国师流支三藏自觉地位受到威胁，使出种种手段，一心想将达摩驱出中原。两人之间展开了一场不屈不挠的较量。