中古世纪，一对豪杰美人因大主教的嫉妒被施以魔咒：白昼时，美女化身飞鹰；黑夜时，豪杰变成野狼。他们永远无法以人形相聚，但美人凭借飞鹰之身多次逃脱大主教的毒手。少年扒手偶然窥见这份痛苦，决定出手相助。尽管他常因在黑夜里与美女相处而遭狼武士嫉妒，甚至被抓得遍体鳞伤，但他依然出于对美女的崇拜和对正义的坚持，勇敢地与邪恶大主教对抗。故事里，鲁格·豪尔和米歇尔·菲佛演绎