故事始于1859年的江户，土方岁三是个终日打架斗殴、被称作「刺头」的年轻人。直到他在试卫馆与近藤勇、山南敬助、冲田总司等人命运般相遇，才第一次尝到「家人」的滋味。然而乱世不容温情，他旋即与在江户掀起血雨腥风的辻斩魔冈田以藏展开生死决斗。怀抱大志上洛后，土方岁三与同伴以警护之名加入浪士组，又与芹泽鸭的集团共同组建壬生浪士组——也就是新选组的前身。可等待他们的，