故事从江湖女子丹凤（苏岩饰）与血性青年周致斌（张桐饰）的一见钟情开始。可大土匪金刚钻的胁迫，让丹凤嫁给了周致斌的父亲填房，一对恋人竟成了母子。周父在官匪勾结中被害，周致斌与丹凤被世人污蔑唾弃，官匪为争夺烟道对他们重重算计，两人跌入人生谷底。周致斌的结拜兄弟，一个被当成共产党杀害，另一个却成了丧心病狂的土匪。新恶霸将他们赶出家门，周致斌万念俱灰，染上鸦片，认贼