故事发生在上个世纪三十年代的关东小镇。小女孩九红亲眼看着父母被土匪黑心雕杀害，一夜之间成了孤儿。好心的那班主收留了她，几年后，九红出落成闻名百里的二人转名角，泼辣又漂亮。一次偶然，鹏飞成了九红的师弟，两人朝夕相处，情愫暗生。可命运偏要捉弄人——黑心雕竟是鹏飞的生父。作为爱国志士，鹏飞憎恨父亲的所作所为，早已与其划清界限。当九红得知鹏飞就是杀父仇人的儿子时，她