故事发生在抗战时期，武工队队长梁湘和别动队队长洪越联合行动，配合默契，在极端困难的情况下与敌人展开殊死搏斗。凶残狡猾的鬼子司令川野三郎施展多种阴谋诡计，妄图拆散两支队伍。梁湘和洪越沉着应对，派人打入敌人内部，除掉了内奸，粉碎了川野三郎的阴谋。电磁专家巩锋突然失踪，原来是被鬼子劫持，并将被转移到国外。武工队和别动队与鬼子斗智斗勇，洪越带手下深入虎穴，查清了事情