20世纪30年代的上海滩，魔术世家锦荣班班主叶锦荣挑战德国魔术师获胜，却遭同行排挤迫害，含恨而终。儿子叶飞北上拜师学艺，学成后回到上海，一心为父报仇。在这片风云际会的土地上，他得到了上海黑帮老大之女萧瑶的倾慕，两人命运就此交织。抗战爆发后，叶飞与黑帮联手截获日军大批军火，秘密送给共产党，萧瑶也在保护叶飞时不幸身亡。报仇之后，叶飞逃到重庆参加文艺义演，为前线募