元朝末年，群雄纷起，武林动荡。江湖上流传着一句话：得屠龙刀倚天剑者，可成为武林至尊，号令天下。故事从武当派张翠山与天鹰教殷素素因屠龙刀相遇相恋讲起，两人最终被正派人士逼迫，双双自尽，留下儿子张无忌孤苦长大。张无忌机缘巧合下练成九阳神功和乾坤大挪移，成为明教教主，从此卷入江湖纷争与情感纠葛。他与元朝郡主赵敏、峨嵋派周芷若、表妹殷离和婢女小昭都有千丝万缕的爱意。