故事开始于抗战烽火中的山东益都县。义士公孙贤劫走了一个藏有日军军事机密的盒子，被日本特务追杀，临终前将盒子托付给永兴武馆馆主杨报国。杨报国为保护盒子，被日本特务残忍杀害。目睹父亲惨死的杨二虎，立誓报仇雪恨。他原本只想凭一腔热血手刃仇人，但在亲哥哥、地下党员杨大龙，以及进步学生夏灵、公孙宇等人的感召下，渐渐明白单打独斗的抗日力量太过薄弱，只有依靠共产党才能救中