故事从武当派弟子傅青云和慕容白奉师命踏入魔域开始。原本以为要铲除武林后患，傅青云却意外发现，魔域根本不是外界传言的凶险之地，而是一片安宁祥和的世外桃源。更让他心动的是，他遇见了魔域首领傅千山的女儿唐琪，两人坠入爱河，傅青云甚至想留下生活。然而，师兄慕容白却执意完成使命，不惜在魔域与各派武林人士之间挑拨离间，最终引爆一场大战，魔域毁于一旦，唐琪也下落不明。慕容