故事发生在北宋真宗年间，朝廷表面风平浪静，实则暗流汹涌。太后刘妃与宠臣太监郭槐把持大权，郭槐更暗中与西夏勾结，只等时机一到便瓜分大宋。真宗虽看穿奸计，却苦无证据，只能暗中委派包拯调查真相。包拯在护送贡品上京途中，突遭邪教蓝缨及水月宫白玉堂伏击，眼看性命不保，幸得武功高强的展昭及时现身相救。两人一见如故，英雄惜英雄，展昭更被皇上封为「御猫」，与包拯并肩侦察办案