故事从藏汉混血儿灵秋的视角展开，他背负着家族恩怨与民族隔阂，在动荡年代里艰难求生。他与贡布本是水火不容的对手，却在一次次生死考验中，从敌对走向合作，最终共同见证了古城的和平解放。灵秋在宣传党的民族政策过程中，逐渐化解了与贡布的旧日仇怨，两人携手为这片土地寻找出路。然而，命运并未就此放过他——为了养女的前程，他忍痛将孩子送回亲生父母身边，那份割舍之痛令人揪心。