三千年前，孙悟空带着天兵天将把无底洞里的妖精全抓走了，偏偏夹在石头缝里的小精灵灰豆被落下了。好多年后，灰豆从石头缝里蹦出来，眼睛都给夹歪了。它知道祖先干过不少坏事，就下定决心要脱胎换骨，做个好心肠的孩子。 路上，灰豆遇见了会三十二变的猪八戒的尾巴——胖胖。两个小家伙成了形影不离的好朋友。大嘴怪要吃掉小兔子，灰豆和胖胖冲上去把它打跑，可被救的小兔子一看见灰豆