鹿目圆原本过着普通而温暖的中学生活，直到转学生晓美焰出现。这个体弱多病、眼神冷淡的黑长直少女，似乎藏着难以言说的秘密。一次偶然，小圆在路边救下一只浑身是伤的奇怪动物，它竟开口说话，自称丘比，并邀请小圆签订契约成为魔法少女——只要和魔女战斗，就能实现任意一个愿望。 面对这份诱惑，小圆动摇了。可晓美焰一次次阻止她，甚至不惜以强硬姿态介入。随着故事推进，魔法少女