故事从1941年初上海南京路的一夜惊变开始。日本派往中国的秘密信使当街被劫杀，随身携带的绝密信件不翼而飞。劫走信件的，是重庆国民政府中情局训练出的秘密特工——黑玫瑰行动小组。组长黎紫涵年轻漂亮，却带领组员在刀尖上行走。他们的行动，意外得到了中共地下党的暗中相助，而上海滩大名鼎鼎的神探郝瀚，正是代号「黄浦江」的共产党人。黑玫瑰与共产党人联手，目标直指日本皇室慰