故事从一个枪枝交易现场开始，警察阿猫（周润发 饰）发现了一具女尸，身边只剩下一个小女孩加加。为了破案，他找到死者的妹妹阿雪（钟楚红 饰）。阿雪起初对阿猫充满莫名的恐惧，拒绝配合，可当她看见阿猫对加加那份细心的照顾，心防一点点松动。就在两人渐渐靠近时，阿雪的前夫阿良（张耀扬 饰）突然回来要求复婚，阿雪已经爱上阿猫，便拒绝了阿良。 阿猫在一次行动中遇上偷运军火