民国初年，富商顾汉森收养了廖思成和方天翼两个义子，与亲女儿顾婷青梅竹马。廖思成从黄埔军校毕业留学日本，与日军高官女儿大岛由美相爱，却因九一八事变被迫分离。回国后，三人一同加入军统。方天翼很快被戴笠派往上海诱捕汉奸丁千木，任务中他遇见了此生真爱——上海站干员俞梅。成功归来后，方天翼被授予“黑狐”代号，从此杀鬼子除汉奸，参与击毙徐达、上海阻击日军、16号密令等行