东北抗联团长老邱在深山老林里跟日寇死磕多年，好不容易找到组织，编入八路军江东军分区。他接到的第一个任务，就是去接应一支被中央军排挤到忍无可忍的国民党滇军278团。团长宋云杰铁了心要投奔八路军，军区派老邱和政委罗天静去接头。可路上罗天静牺牲了，临终前把任务托付给老邱。老邱找到当年救过的龙万虎兄妹，联手解决了滇军的军火和粮草难题，硬是帮这支部队成功起义。可到了莲