故事发生在20世纪80年代中期的纽约。路易·爱恩森与同性恋人普莱尔·沃尔特同居，但普莱尔发现自己患上艾滋病后，路易因无法承受压力而抛弃了他。普莱尔在病痛中开始频繁遇见鬼魂和天使，并被他们称为先知。另一边，共和党律师乔·皮特是摩门教徒，一直压抑自己的同性恋倾向，臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康给他提供了一份前景光明的工作，但乔因为担心服用安定上瘾的妻子哈珀而犹豫