故事从湘西农家子弟狄云跟着师父戚长发、师妹戚芳习武务农讲起。戚长发多年未见的师兄万震山派人来请，三人到了万家，狄云拼着受伤打退大盗吕通，却反被万家猜忌。万震山疑心戚长发学得师门不传之秘连城剑法，又教给了狄云，竟将戚长发诱入房中击杀，还伪造现场反诬他伤人逃走，更设圈套把狄云裁赃成强奸偷盗犯，打入死牢。万震山的儿子万圭假作好人，让戚芳以为他出钱出力想救狄云，其实