故事从安阳车站的晨雾里开场。太行抗日游击纵队司令李万成刚下火车，就被日军宪兵武装劫持，来接站的参谋长林达飞一眼认出，宪兵队里的女翻译竟是妻子的妹妹赵蔷。李万成的生死兄弟、副司令关震宇立刻和林达飞展开营救，可日本人真正想撬动的目标，恰恰是拥兵能战的关震宇。 谁也没料到，李万成被劫持后竟秘密与日本人达成协议，率部兵变，组建日伪皇协军第一军，还裹挟关震宇、林达飞