故事里，刘国忠（任达华 饰）是个被绝症逼到绝路的警察，前途一片灰暗。他接下的最后任务，是保护一个证人的女儿，可偏偏这时候，他派去黑道大哥宝爷（洪金宝 饰）身边的卧底离奇死亡，所有矛头都指向宝爷。忠咽不下这口气，押着宝爷回警局盘问，却苦于没有证据。全警局都懂怎么捏造证据，只有督察马军（甄子丹 饰）被蒙在鼓里。可就在关键时刻，证据神秘消失，宝爷大摇大摆走出警局，