故事发生在那个响马横行、永无宁日的山东地带。青龙堂主安如龙带着手下劫掠烧杀，百姓闻「山东响马」四个字就魂飞魄散。游侠燕铁衣回到小镇鹿寨找女友铁玲玲，撞上响马副首独腿狼带着阎罗刀、马大海来犯。燕铁衣二话不说出手，连杀独腿狼和阎罗刀，只有马大海侥幸逃脱。 镖师孙坚押着饷银夜宿小镇，燕铁衣发现玲玲偷偷回家——原来她和母亲躲在山里，母亲害了风寒，玲玲冒险回来取被褥