1938年，日军沿津浦线南进，意图合围徐州。国民革命军第三集团军第56军军长廖光义奉命放弃重镇济南，不战而退。他手下的警卫新一营营长周天翼，在兄弟义气与民族大义之间，最终选择了大义，率部脱离廖光义，奔赴抗日前线。这一去，便遭血腥围剿。周天翼率部突出重围后，又在明光被桂系第31军当作“叛军”集体缴械，三百多号弟兄命悬一线。廖光义之女廖真真，性格刚烈，对周天翼心