故事发生在四十年代中日战争前夕。冷天涯是名枪法如神的杀手，一次行动中被出身卑下的孟森目睹，孟森几经辛苦终于拜他为师。冷天涯在豪宅刺杀时巧遇容小璇，二人一见倾心，他怜她怯弱，反护她压惊。可容小璇已是上海市长张定国之妻，虽决心为幸福奋斗，却怕连累冷天涯，这段感情终究不能结果。返程船上，以偷骗为生的尤若秋逃进冷天涯房中，对他暗生倾慕，而孟森也对若秋一见钟情。若秋对