20世纪初的北方，响马首领黑龙带着弟兄们打家劫舍、杀富济贫，一次抢劫中遭守备队追击，突围前他把年幼的儿子托付给师父李全义。15年后，曹彪的儿子少彪惨死日本人刀下，黑龙发誓报仇。归山途中，妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲自审案。黑龙为救金凤再闯县衙，混战中误杀了念祖的未婚妻幽兰。一个风雪夜，黑龙与念祖偶遇，念祖打听响马驻地，黑龙随手画了张地图。后来黑龙与李