故事从1938年讲起，关四斤带着江南游击队被改编加入新四军，延安派来的余纯良、锄奸科长王时光，还有刚参军的冷珊也进了部队。另一边，国民党团长庞涛想收编关四斤的队伍，燃香会头目彪哥、双料间谍李道余、民间武装首领燕竹，个个都不是省油的灯。关四斤和余纯良就在这团乱麻里跟各种敌对武装死磕，每一场仗都打得惊心动魄。真正让人揪心的是皖南事变之后，关四斤因为犯错被划成死刑