父母离异后，10岁的忠志跟着母亲搬到乡下外公家。一次参拜神社，他被选为「麒麟送子」——传说这样的孩子能登上大天狗山，拿到大天狗守护的飞剑，那把剑是用来维护和平的。伙伴们起哄说他不敢去，忠志硬着头皮走了一半，还是被吓了回来。 与此同时，千年魔人加藤保宪复活了。他把废旧物品的怨气和抓来的妖怪一起扔进大怨灵炼火，融合成邪恶的怪物军团，打算毁灭人类。山神、河童和川