商朝末年，纣王宠信妲己，朝歌城内血雨腥风。姜王后被剜目惨死，王子殷郊、殷洪被迫踏上逃亡之路。殷洪不幸坠崖身亡，殷郊则被广成子救走，在深山苦修，终成三头六臂之神通，心中只剩一个念头——复仇。 西岐这边，姬昌夫妇因长子伯邑考被纣王做成肉羹，悲愤成疾，相继离世。临终前，姬昌紧紧握住次子姬发的手，嘱咐他镇守西岐，等待时机反商。姬发含泪应允，扛起了整个西岐的命运。