警界老油条阿辉（周润发 饰）靠父亲旧部沾叔（黄沾 饰）罩着，在警局混得清闲，风流日子过得滋润。直到新丁曹里昂（李元霸 饰）报到，这小子办案横冲直撞，连累阿辉当众出丑。上司硬把两人绑成搭档，阿辉满肚子火，却只能认命。 另一边，毒枭罗茂森（徐少强 饰）的手下毒蛇炳偷偷调包毒品私卖，妹妹当娜（利智 饰）帮着出货。兄妹俩非法入港，相依为命，只想靠这桩生意翻身。罗茂